Кто бы мог подумать, что укромный городишко Бикон Хиллс станет местом сосредоточения всех типов оборотней и их злейших врагов — охотников? Когда не знающий страха шестнадцатилетний подросток Скотт МакКолл беспечно прогуливался по ночному лесу и подвергся укусу непонятного зверя, он даже не подозревал, что за всем этим последует для его друзей и него самого. Казалось бы, за прошедший год герои устранили все нависшие над собой проблемы, но не тут-то было. На двери Дерека Хейла появилась одна из разновидностей свастики — метка стаи, состоящей из одних альф, которые, подобно грозовым тучам, надвигались на тихий городок в солнечной Калифорнии.
   Смерть одной из своих бет Дерек воспринял как знак грядущего противостояния с неизвестной ему стаей, но причина появления в городе новых оборотней с абсолютной точностью противоречила предположениям наших персонажей. Глава альф поставил перед собой цель переманить Хейла в свою стаю, чтобы обрести большую силу. А Девкалион, как можно заметить, – вожак, страдающий нарциссизмом во всех его проявлениях. Морально и физически Дерек старается не подвергаться нападкам главнейшего альфы, но со временем принять решение становится гораздо сложнее. Хейлу предстоит сложный выбор, от которого будет зависеть не только его жизнь, но и судьба приближенных к нему людей.
   Тем временем тучи все больше сгущаются, и оборотни становятся не единственной заботой. Жители города подвержены опасности, ведь неизвестный подражатель жречества начинает приносить людей в жертву, как делали это перед битвами много веков назад, дабы задобрить судьбу и обеспечить себе победу. Под раздачу попадают две группы людей: девственники и военные. Но что движет загадочным Дараком, возомнившим себя потомком древних друидов, когда он выбирает в качестве жертв на алтарь именно эти социальные группы? Как долго будут продолжаться эти жертвоприношения, и что будет после них?
   А слухи, как известно, распространяются с молниеносной скоростью, что вызывает еще один ряд проблем — новости о странных самоубийствах животных, которые так отчаянно тревожат город, вышли далеко за пределы Бикон Хиллс и дошли до ушей самых любознательных. Волна сообщений приводит в этот город охотников, которые намерены выяснить, что же здесь творится. Но и кроме них туристическую путевку до Бикон Хиллс заказала еще одна стая оборотней, не желающая оставаться в неведении. Подозревал ли ее вожак, что его здесь встретят с распростертыми объятиями и попытаются разрушить стаю, которую он так трепетно оберегал все годы?